С приближением выборов правительство все почаще дискуссирует ситуацию в жилищно-коммунальном хозяйстве. На недавнешнем Общероссийском собрании советов городских образований субъектов федерации
Строительная группа ПИК может разместить акции на бирже в 2007 г.
01 июня 2013
В будущем году группа компаний “ПИК” может расположить на бирже часть акций и уже наняла консультантов — Morgan Stanley и Deutsche Bank. Если падение фондового рынка закончится, то IPO будет удачным, а 30% акций группы можно будет реализовать за $350 млн, считают некие специалисты.
ПИК готовит общественное размещение акций на бирже, поведали “Ведомостям” два источника, близких к акционерам. Само размещение может быть в 2007 г. — консолидированная финансовая отчетность по интернациональным эталонам будет готова к концу 2006 г. Все же ПИК уже наняла консультантов — Morgan Stanley и Deutsche Bank. “Мы провели селекционный отбор, встречались с представителями вкладывательных банков в Лондоне. Morgan Stanley и Deutsche Bank, по нашему воззрению, более отлично представят компанию на интернациональных денежных рынках”, — сказал “Ведомостям” независящий директор ОАО “Группа компаний “ПИК” Уилл Андрич. По его словам, Morgan Stanley возглавит работу на рынке капитала, а Deutsche Bank сфокусируется на работе с долговыми инструментами. Представитель Morgan Stanley Владимир Тумаркин подтвердил эту информацию, в пресс-службе Deutsche Bank в Рф от комментариев отказались. Какой из методов будет избран — займы либо IPO, также каковой размер пакета акций, Андрич не гласит. Ранее представитель группы Артем Эйрамджанц утверждал, что группа задумывается о “цифре, близкой и кратной $100 млн, выход на рынок с наименьшей суммой неинтересен”. Средства ПИК может навести на развитие бизнеса, рефинансирование ранца кредитов и облигационного займа. “Задача компании — понизить цена долга”, — разъясняет Андрич. На данный момент на рынке обращается облигационный заем группы “ПИК” на 1,12 миллиардов руб. Основной кредитор группы “ПИК” — Сбербанк, а именно кредитовавший в прошедшем году покупку у Лены Батуриной ДСК-3. Согласно отчету за IV квартал 2005 г. кредиторская задолженность компании составляет более 4,5 миллиардов руб. Общий долг ПИК оценивается приблизительно в $400 млн.
ПИК в первый раз сказала, что подумывает об IPO, в конце 2005 г. В декабре уставный капитал группы был увеличен до 28,5 миллиардов руб. — по воззрению представителей группы, этот капитал соответствует реальной цены ПИК. Тогда Эйрамджанц докладывал, что ПИК готовится к размещению собственных акций на бирже в 2007-2008 гг., но позднее от этой идеи отказались и рассматривали варианты выпуска евробондов либо CLN. Весной 2006 г. строители окончили реструктуризацию бизнеса — центром консолидации активов стало ОАО “Группа компаний “ПИК”, владеющее впрямую всеми акциями и толиками в “дочках” (всего их 24). А в совет директоров был приглашен независящий директор Андрич, работавший до этого в Morgan Stanley. Всего в группе должно показаться три независящих директора.
ПИК может выставить на продажу около 30% собственных акций и выручит при всем этом более $350 млн, считает вице-президент Mirax Group Дмитрий Луценко. “С учетом возрастающего рынка недвижимости и тех проектов, которые ведет ПИК, его цена может достигать $1 млрд”, — задумывается председатель совета директоров ИК “Аврора Капитал” Дмитрий Чернявский.
На данный момент на бирже торгуются акции только одной строительной компании — “Открытые инвестиции”, сделанной “Интерросом”. На момент road show у “Открытых инвестиций” было всего три проекта, на данный момент — 13, капитализация на РТС добивается $853,21 млн. Осенью этого года “Открытые инвестиции” планируют реализовать акции на одной из западных бирж. В ноябре 2006 г. на Английской фондовой бирже собирается реализовать до 30% собственных акций “Система-Галс”, девелоперская “дочка” АФК “Система”. “На неплохом рынке могут поместиться несколько компаний 1-го сектора, хотя практика указывает, что в других случаях эмитентам приходится расходиться по времени”, — предупреждает Александр Андреев, управляющий директор МДМ-банка. Например, так сделали в прошедшем году “Евразхолдинг” и НЛМК. “Евраз” опередил соперника и разместился первым в июне, а НЛМК пришлось отложить свое IPO до декабря. По воззрению Андреева, еще больший риск может быть из-за падения фондового рынка. “Если на улице дождик, все идут на работу, невзирая на это. Есть вещи, которые работают всегда, — это рост бизнеса и доходности”, — возражает Уилл Андрич.
ПИК готовит общественное размещение акций на бирже, поведали “Ведомостям” два источника, близких к акционерам. Само размещение может быть в 2007 г. — консолидированная финансовая отчетность по интернациональным эталонам будет готова к концу 2006 г. Все же ПИК уже наняла консультантов — Morgan Stanley и Deutsche Bank. “Мы провели селекционный отбор, встречались с представителями вкладывательных банков в Лондоне. Morgan Stanley и Deutsche Bank, по нашему воззрению, более отлично представят компанию на интернациональных денежных рынках”, — сказал “Ведомостям” независящий директор ОАО “Группа компаний “ПИК” Уилл Андрич. По его словам, Morgan Stanley возглавит работу на рынке капитала, а Deutsche Bank сфокусируется на работе с долговыми инструментами. Представитель Morgan Stanley Владимир Тумаркин подтвердил эту информацию, в пресс-службе Deutsche Bank в Рф от комментариев отказались. Какой из методов будет избран — займы либо IPO, также каковой размер пакета акций, Андрич не гласит. Ранее представитель группы Артем Эйрамджанц утверждал, что группа задумывается о “цифре, близкой и кратной $100 млн, выход на рынок с наименьшей суммой неинтересен”. Средства ПИК может навести на развитие бизнеса, рефинансирование ранца кредитов и облигационного займа. “Задача компании — понизить цена долга”, — разъясняет Андрич. На данный момент на рынке обращается облигационный заем группы “ПИК” на 1,12 миллиардов руб. Основной кредитор группы “ПИК” — Сбербанк, а именно кредитовавший в прошедшем году покупку у Лены Батуриной ДСК-3. Согласно отчету за IV квартал 2005 г. кредиторская задолженность компании составляет более 4,5 миллиардов руб. Общий долг ПИК оценивается приблизительно в $400 млн.
ПИК в первый раз сказала, что подумывает об IPO, в конце 2005 г. В декабре уставный капитал группы был увеличен до 28,5 миллиардов руб. — по воззрению представителей группы, этот капитал соответствует реальной цены ПИК. Тогда Эйрамджанц докладывал, что ПИК готовится к размещению собственных акций на бирже в 2007-2008 гг., но позднее от этой идеи отказались и рассматривали варианты выпуска евробондов либо CLN. Весной 2006 г. строители окончили реструктуризацию бизнеса — центром консолидации активов стало ОАО “Группа компаний “ПИК”, владеющее впрямую всеми акциями и толиками в “дочках” (всего их 24). А в совет директоров был приглашен независящий директор Андрич, работавший до этого в Morgan Stanley. Всего в группе должно показаться три независящих директора.
ПИК может выставить на продажу около 30% собственных акций и выручит при всем этом более $350 млн, считает вице-президент Mirax Group Дмитрий Луценко. “С учетом возрастающего рынка недвижимости и тех проектов, которые ведет ПИК, его цена может достигать $1 млрд”, — задумывается председатель совета директоров ИК “Аврора Капитал” Дмитрий Чернявский.
На данный момент на бирже торгуются акции только одной строительной компании — “Открытые инвестиции”, сделанной “Интерросом”. На момент road show у “Открытых инвестиций” было всего три проекта, на данный момент — 13, капитализация на РТС добивается $853,21 млн. Осенью этого года “Открытые инвестиции” планируют реализовать акции на одной из западных бирж. В ноябре 2006 г. на Английской фондовой бирже собирается реализовать до 30% собственных акций “Система-Галс”, девелоперская “дочка” АФК “Система”. “На неплохом рынке могут поместиться несколько компаний 1-го сектора, хотя практика указывает, что в других случаях эмитентам приходится расходиться по времени”, — предупреждает Александр Андреев, управляющий директор МДМ-банка. Например, так сделали в прошедшем году “Евразхолдинг” и НЛМК. “Евраз” опередил соперника и разместился первым в июне, а НЛМК пришлось отложить свое IPO до декабря. По воззрению Андреева, еще больший риск может быть из-за падения фондового рынка. “Если на улице дождик, все идут на работу, невзирая на это. Есть вещи, которые работают всегда, — это рост бизнеса и доходности”, — возражает Уилл Андрич.