В будущем году группа компаний “ПИК” может расположить на бирже часть акций и уже наняла консультантов — Morgan Stanley и Deutsche Bank. Если падение фондового рынка закончится, то IPO будет удачным,
Strabag привлек новых инвесторов в российские дороги
04 сентября 2013
Вчера австрийская строительная компания Strabag, 25% акций которой принадлежит структурам русского бизнесмена Олега Дерипаски, объявила о реализации опциона green shoe на 3 млн акций. Таким макаром, после IPO компании удалось дополнительно привлечь более €140 млн.
Согласно официальному сообщению Strabag, синдикат банков—организаторов IPO компании (Deutsche Bank, Goldman Sachs и Raiffeisen Centrobank) вполне расположил дополнительную эмиссию в размере 3 млн акций.
После закрытия 18 октября книжки заявок стоимость размещения акций компании была определена в размере €47 за бумагу. В процессе IPO на Венс кой фондовой бирже Strabag продала 28,2 млн акций (49% уставного капитала). Таким макаром, австрийскому строительному гиганту в процессе размещения удалось привлечь €1,32 миллиардов. После IPO толика структур обладателя «Базового элемента» Олега Дерипаски сократилась с 30% до 25%.
Вчера после известия о полной реализации опциона green shoe акции компании выросли практически на 2,5% (до €51,3 за бумагу). Опрошенные B&FM аналитики считают, что опцион дозволил банкам-андеррайтерам не столько сколько привлечь еще большее число инвесторов. «Банки—организаторы размещения получают допэмиссию не только лишь для поддержания котировок. Акции могут располагаться и посреди клиентов этих банков или инвесторов, которым не удалось приобрести бумаги компании в момент IPO»,— считает аналитик вкладывательного банка «Траст» Виталий Баикин. Как уже докладывал B&FM, в момент IPO спрос на бумаги Strabag превысил предложение практически в 10 раз.
По воззрению аналитика ИК «Антанта капитал» Андрея Верхоланцева, устроители размещения могли бы и отрешиться от выполнения опциона, если б котировки акций компании шли вниз. «Если IPO прошло успешно и котировки идут ввысь, обычно, устроители реализуют опцион, покупая акции по стоимости размещения. Эта стоимость в случае роста рынка оказывается ниже, чем текущие котировки. При реализации допэмиссии удовлетворяется спрос и приносится определенная прибыль как ее устроителям, так и эмитенту»,— считает Верхоланцев. Как уже сообщалось ранее, завлеченные в процессе IPO средства Strabag хочет навести на реализацию проектов в Восточной Европе. В Рф и странах СНГ компания планирует стать подрядчиком строительства дорог.
Согласно официальному сообщению Strabag, синдикат банков—организаторов IPO компании (Deutsche Bank, Goldman Sachs и Raiffeisen Centrobank) вполне расположил дополнительную эмиссию в размере 3 млн акций.
После закрытия 18 октября книжки заявок стоимость размещения акций компании была определена в размере €47 за бумагу. В процессе IPO на Венс кой фондовой бирже Strabag продала 28,2 млн акций (49% уставного капитала). Таким макаром, австрийскому строительному гиганту в процессе размещения удалось привлечь €1,32 миллиардов. После IPO толика структур обладателя «Базового элемента» Олега Дерипаски сократилась с 30% до 25%.
Вчера после известия о полной реализации опциона green shoe акции компании выросли практически на 2,5% (до €51,3 за бумагу). Опрошенные B&FM аналитики считают, что опцион дозволил банкам-андеррайтерам не столько сколько привлечь еще большее число инвесторов. «Банки—организаторы размещения получают допэмиссию не только лишь для поддержания котировок. Акции могут располагаться и посреди клиентов этих банков или инвесторов, которым не удалось приобрести бумаги компании в момент IPO»,— считает аналитик вкладывательного банка «Траст» Виталий Баикин. Как уже докладывал B&FM, в момент IPO спрос на бумаги Strabag превысил предложение практически в 10 раз.
По воззрению аналитика ИК «Антанта капитал» Андрея Верхоланцева, устроители размещения могли бы и отрешиться от выполнения опциона, если б котировки акций компании шли вниз. «Если IPO прошло успешно и котировки идут ввысь, обычно, устроители реализуют опцион, покупая акции по стоимости размещения. Эта стоимость в случае роста рынка оказывается ниже, чем текущие котировки. При реализации допэмиссии удовлетворяется спрос и приносится определенная прибыль как ее устроителям, так и эмитенту»,— считает Верхоланцев. Как уже сообщалось ранее, завлеченные в процессе IPO средства Strabag хочет навести на реализацию проектов в Восточной Европе. В Рф и странах СНГ компания планирует стать подрядчиком строительства дорог.